eToro模式席捲全球　但你懂「社交交易」了嗎？_外匯專題

在90年代和00年代，我們見證了一個圍繞零售交易員建立的新行業的興起。該行業相當於一個由零售交易員、經紀商、流動性提供商和基礎設施技術提供商（提供交易平台、流動性聚合器等）等組成的生態系統。該行業的興起使得本土投資者參與全球投資活動成為可能。

然而實際情況是，儘管任何人都有能力買賣股票、貨幣、大宗商品和其他金融工具，但並不意味著他們就具有相應的交易技能和知識，所以這也導致了許多潛在的零售交易員由於缺乏信心而不願進入市場。

而這一市場機會剛好成為了開啟新一波零售交易行業創新浪潮的觸發因素，與此同時，社交網路的全球新趨勢也隨之發展，「社交交易」平台便應運而生。

圖片來自於網路。

社交交易是什麼？

究竟社交交易（Social Trading）是什麼呢？它是一種投資的形式，指投資者觀察其他人或其他專業交易員的交易行為，並使用複製交易、鏡像交易來追隨他們的一種投資策略。社交交易只需要少量相關知識甚至根本不必了解金融市場，因此被世界經濟論壇譽為成熟而又低成本的傳統理財產品的替代品。

社交交易平台為交易行業帶來了2項重大創新。一是零售交易員可以通過社交交易平台，看到、評估和跟隨其他交易員的成功策略；二是其他有經驗的交易員也可以透過利用自身技能，管理其他交易員的資金。所有這些在以前是完全不可能出現的。

如今，社交交易已經是一項成熟的業務，而且市場上也有大量的社交交易平台供交易員選擇。但是，僅僅通過訪問其中幾家交易平台，交易員所能夠做出的社交交易選擇就非常多了。

這時，交易員可能會面臨抉擇，比如我該選擇哪一種策略？所有這些交易策略（投資策略）都合法且值得我跟隨嗎？諸如此類種種。不過對於最後一個問題的答案當然是“是”。因為零售交易員可以跟隨使用許多成功且合法的交易策略，只不過在做選擇時要更謹慎些。

在選擇透過社交交易平台進行投資時，交易員應關注兩個主要方面：即交易策略和在社交交易平台上進行的社交交易活動。

圖片來自於Youtube截圖。

首先是社交交易平台。社交交易平台一定是交易員需要首先關注的，因為一個信譽良好且功能強大的社交交易平台是提供優質交易策略的前提。此類交易平台至少應滿足以下條件:

· 優質策略提供者的大型數據庫。這表明該社交交易平台正在被大家廣泛使用，並且還得到了公認。

· 操作完全透明。所有交易活動均對交易員可見。交易員應該知道他們的錢投資在哪裡。

· 隨時可以開始和停止跟隨（複製）交易策略。交易員應該能夠隨時選擇跟隨或停止使用該策略。換句話說，交易員應該完全能夠控制其資金。

· 強化的風險管理和分析。大量的分析允許交易員能夠對其投資做出最明智的決策，適當的風險管理可以保護交易員的資金。

在選擇投資策略時，交易員應關注以下方面：

· 策略表現。毋庸置疑，所有交易員都想選擇長期持續盈利的策略。一個連續虧損一年但只靠一個月時間就把之前一年的虧損全部追回，並還獲得可觀利潤的策略可能不是理想的選擇。

· 風險狀況。交易員需要評估策略提供者的風險偏好，並確保與自己的需求相符合。

· 時間考驗。交易員應該選擇久經考驗且行之有效的策略。如果只是參考近兩週的盈利策略，這並不明智。

· 透明度。交易員對策略提供者和策略本身了解得越多越好。交易員可以選擇由信譽良好的提供者或策略提供商提供的策略，明白他們的交易理念和目標。

社交交易是一種創新的交易投資方式，它允許交易員進行風險更高、但回報更高的投資，這在幾年前是不可能的。因此，對於有基金、有交易投資意向但自己又沒有時間做交易，或者無法接觸到傳統共同基金和對沖基金的交易員而言，社交交易絕對是一個值得考慮的選擇。